长期以来,中国成品油市场是国家宏观调控政策干涉的重点领域,市场化程度低,运行机制不够灵活。上游原料以及进出口等重要环节政府管控较为严格,运营资质主要集中在三桶油等大型国有石油企业手中。据了解,具有成品油进出口资质的企业为中联油、中石化联合石化、中海油、中国化工、中化国际、珠海振戎等,长期以来民营企业未能涉猎其中。
随着能源行业市场化进程加快,以及政府破垄断政策接连推出,成品油经营管控环节逐步松绑。2015年,进口原油使用权和原油进口权迅速放开,地炼原料短缺问题得以解决,炼厂正常开工得到保证,地炼成品油产量也将顺势大涨。后期地炼资源的销售渠道将继续开拓。为顺势市场发展,年底,国家择机尝试性放开成品油出口。其中中化泉州炼厂45万吨的成品油出口配额已得到批准。山东省内东明石化、亚通石化、利津石化已提交材料申请2016年的出口额度。
由于相关部门发出的文件中提到申请出口资质的炼厂要获准使用进口原油以及具有原油进口资格。随着进口原油放开范围不断扩大,获得原料配额的炼厂为了开拓产品销售,成品油出口将逐步被市场人士重视,开拓境外市场也是顺势市场发展的选择。
2013年以来,国内炼厂炼油能力持续攀升,带动国内成品油资源供应大幅增加,而国内经济增速逐步放缓,加之替代新能源发展迅速,传统的能源市场份额受到挤压,汽柴油消费增速放缓,国内油品资源供应过剩局面日益凸显。
截止到2015年10月,国内汽柴油产量为24960万吨,而消费量共计24114万吨,产量增速依然大于消费增速。国内成品油市场库存压力居高不下,为环节高库存压力,各经营单位也是竞相出货,国内市场竞争不断加剧。
后期随着地方炼厂成品油产量增加,对国内资源供应将进一步施压,而当前国内资源供应已经饱和,且主营单位占据了国内成品油市场份额的大部分。短期内地炼的竞争优势并不明显,仅仅依靠国内销售将不足以满足地炼资源的快速消耗,因此走出去将是国内地方炼厂的必经之路。
目前来看,实现成品油资源出口是多数炼厂较为青睐的销售渠道之一,由于长期以来,国内地方炼厂在该环节涉足几近空白,在操作初期将面临较大困难和阻力。
一、国内炼油企业生产以及税费成本较低,国内油品价格优势微弱,地炼成品油出口实际盈利短期难以保证。据金银岛监测数据显示,2015年,主营单位炼厂汽柴油出口个别时期理论亏损达上千元。虽然地炼炼厂在经营成本投入方面低于主营单位,但两者价差有限。另外考虑到地炼的价格优势在一定程度上是税费环节做文章,而出口的成品油税费必须完整,也就削减了地炼油品的价格优势。再者主营单位资源出口得到政府补贴以及集团公司的支持,如中石化针对柴油出口的补贴政策为250元/吨,汽油出口300元/吨左右,而地方炼厂或难以收到政策红利的支持,多将靠自身来消化成本压力,短时间内,地炼成品油出口盈利或难向好。
二、成品油出口放开并不彻底,地炼仅有配额而无资质,成品油出口路径较狭窄。
据了解,当前成品油出口配额对地炼开闸仅为临时性措施,有效期至2016年底;且可根据国内市场发展情况随时叫停,并没有直接对地方炼厂下放出口资质。这表明,地炼在运行成品油出口时并没有太多的自主权,仍将通过拥有成品油出口资质的大型石油公司,依然是受制于第三方。
像中石化、中石油每年成品油出口额度在逐年攀升,而自身的码头以及油轮等接洽能力有限,或将难以大量代理地炼汽柴油。另外,中联油、中石化联合石化等代理公司主要以操作系统内成品油出口运作为主,代理系统外资源出口或将适度提高手续费用,这将直接增加地炼油品的出口成本。除此之外,当前国内成品油外销主要由代理公司与境外公司接洽,寻找接货方,地方炼厂主动权降低,在选择外销市场时亦要受制于代理公司涉及到的国家,短期内地方炼厂难以真正的进入境外市场,自己开拓渠道,操作之路较为狭窄。
三、地方炼厂对成品油出口环节了解接近空白,大多数运作程序在摸索阶段,短期内难有突破。
据了解,国内主营单位成品油出口多已来料加工方式为主,由于成品油不像其他商品,政府管控尤为严格,以自由贸易流通的资源数量极为有限。部分业内人士也透漏,后期地方炼厂的出口方式也将以来料加工为主。但国内地炼对该贸易方式了解甚微,多数炼厂表示无从入手。
由于成品油来料加工出口业务从进口原油到成品油出口报关历经7个环节甚至更多,耗时2个月左右的时间,而且当前油价波动较为频繁,增加了炼厂的操作风险。另外产品挤压时间较长,资金回笼周期拉长,这将增加炼厂的运行成本压力和风险,因此多数厂家目前仍存谨慎观望态度。
虽然国内地方炼厂成品油出口运作仍处于尝试摸索阶段,但该环节放开的信号发出后,已引来业内多数大型企业的关注。目前部分外资企业亦是频频与地方炼厂接触,希望在国内成品油市场放开过程中找到与中国炼厂合作的机遇。国内炼厂可以抓住机会,通过与对外业务熟悉的外资企业合作, 深入了解成品油出口运作程序,以实现共赢发展。
随着中国成品油市场发展日益成熟,政府管控政策也将逐步松绑,同时对外放开的范围亦同步扩大,中国能源行业在国际市场中的影响力增强。虽然成品油出口配额放开只是政策松绑的一个小突破口,目前来看,象征意义大于实际操作意义,但对国内市场发展有着标志性的突破。